Nos valeurs
L’intérêt de nos clients avant toute chose
Quelque soit l’enveloppe juridique choisie, assurance-vie, PER, PEA, comptes-tires, nous nous engageons à ne sélectionner que les fonds qui ressortent de notre processus comme les meilleurs fonds disponibles sur chaque support. Sur le plan capitalistique, nous ne sommes liés à aucun groupe financier ou fonds d’investissement détenteur d’une société de gestion ou d’une compagnie d’assurance, et nous sélectionnons les fonds en toute liberté et indépendance vis à vis des sociétés de gestion avec lesquelles nous travaillons, dans l’intérêt exclusif de nos clients.
Investissement socialement responsable et développement durable
Nous sommes convaincus qu’une démarche d’investisseur responsable, prenant en compte des critères de responsabilité sociale, de respect des individus, de respect de l’environnement, de lutte contre le changement climatique, de bonnes gouvernance des entreprises portées dans nos portefeuilles est d’une part un gage de bonne performance financière à long terme, et contribue à favoriser les entreprises qui démontrent des comportements soucieux d’un développement durable. C’est pourquoi nous sélectionnons et proposons de façon significative des fonds qui mettent en œuvre ces critères, validés par la nomenclature de la réglementation SFDR (fonds dits Article 8 ou Article 9), soit bénéficiant du label ISR France (Investissement Socialement Responsable) ou d’un label équivalent d’un autre pays de l’Union Européenne.
Pour en savoir plus, cliquez sur les liens ci-dessous :
Transparence
Dans un souci de transparence et afin de nous assurer de la bonne compréhension de nos clients quant à nos choix, nous nous engageons à communiquer de façon très ouverte et très pédagogique sur nos sélections de fonds, notre méthodologie, les raisons de nos choix. Nous sommes aussi totalement transparents en termes de rémunération, particulièrement en ce qui concerne les commissions que nous pourrions percevoir de la part de sociétés de gestion ou de la part des plate-formes de services financiers.